La R&D dans la stratégie des équipementiers
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1. La R&D dans la stratégie des équipementiers. 19 Septembre 2006 – IFRI-ANRT. IDATE. Julien Salanave. Head of Telecom Equipment Practice. Tel: +33 (0)4 ...

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La R&D dans la stratégie des équipementiers 19 Septembre 2006 – IFRI-ANRT
IDATE Julien Salanave Head of Telecom Equipment Practice Tel: +33 (0)4 67 14 44 19 j.salanave@idate.org
Agenda
tat de la R&D dans les télécoms
njeux pour les équipementiers
ituation et internationalisation de la R&D des équipementiers
ini-études de cas
2
Contexte
La recomposition du paysage des télécoms
NOUVELLE ECO DES RESEAUX
NOUVEAUX USAGES
IP
DEVERTICALI-SATION
CONCURRENCE EXACERBEE
3
Etat de la R&D dans les télécoms
Etat de l effort de R&D des opérateurs et équipementiers
MONTANT ET INTENSITE DE R&D MONDIALE DES OPERATEURS ET EQUIPEMENTIERS
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Operators
Telecom equipment manufacturers
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
5
L effort de R&D des grands opérateurs historiques est stable
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1997
NTT
DT
1999
BT FT
AT&T
2001
KT Telefonica
2003
Telecom Italia
6
Enjeux pour les équipementiers
Une reprise des investissements des opérateurs
INVESTISSEMENTS MONDIAUX DES OPERATEURS TELECOMS (EN MILLIARDS USD) 250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
85,2
86,5
2003
97,6
88,2
2004
Wireline Mobile
105,8
93,8
2005
117,4
97,5
2006E
8
Le modèle d investissement des principaux opérateurs a changé
120
100
80
60
40
20
INVESTISSEMENTS CUMULES DES DIX PRINCIPAUX OPERATEURS MONDIAUX
0 96  
97  98 99 Capex in USD Billion
00
25%
20%
15%
10%
5%
0% 01 02 03 04 Capex as % of revenues
9
La consolidation des opérateurs pèse sur la concentration des investissements
62%
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
% DES INVESTISSEMENTS MONDIAUX REALISES PAR LES DIX PRINCIPAUX OPERATEURS FIXES ET MOBILES
Wireline
2003 2005
Mobile
10
La dynamique de croissance des investissements dans le fixe est portée par les régions émergentes…
2003 Latin AmericaMiddle East & Africa 4% 3% Central & Eastern Europe 2% North America 29%
Western Europe 27%
Asia Pacific 35%
Fixed Capex CAGR Asia Pacific Western Europe North America Central & Eastern Europe Latin America MEA Total fixed capex CAGR
2005 Latin America 4% Middle East & Africa Central & Eastern Europe 1% 4% North America 23%
Western Europe 31%
03-05 4.5% 6.1% -1.0% 13.2% 11.3% 30.1% 4.1%
Asia Pacific 36%
11